O principal índice do mercado de ações brasileiro estava prestes a abrir em tendência de queda quando deu a volta e agora está em uma pequena tendência de alta.
O índice Ibovespa futuro abriu em pequena tendência de alta no início do pregão desta sexta-feira (25). O contrato futuro do principal índice da bolsa brasileira para o mês de junho abriu no vermelho, mas às 9h30 (horário de Brasília), havia avançado 0,05 %, para 120.025 pontos, acompanhando o desempenho dos futuros na bolsa de valores americana.
Nos Estados Unidos, o contrato futuro Dow Jones para junho cai 0,22 %, o contrato S &P 500 0,32 % e o contrato Nasdaq 0,76 %, estendendo ligeiramente os ganhos do dia. O mercado de ações está sinalizando mais um dia de cautela, com os investidores continuando a se concentrar em dados macroeconômicos que estão mostrando sinais de melhora, mas também tomando nota do conflito na Ucrânia e da decisão do Federal Reserve de aumentar as taxas de juros.
“O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou sua intenção de aumentar a taxa básica de juros em cada uma das reuniões do Fed este ano, mas os analistas estão começando a acreditar que a taxa será aumentada a uma taxa mais rápida de 0,50 %, ponto por reunião, em vez de 0,25 ponto percentual”, dizem os analistas da XP em sua ligação matinal.
Eles apontam para o fato de que a inflação ao nível do consumidor está se aproximando de 8 %, quase quatro vezes a meta de longo prazo do Federal Reserve, e que o número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego publicados ontem caiu para 187 mil, o menor nível em décadas, o que implica que o mercado de trabalho foi superaquecido.
Os índices estão subindo na Europa. O DAX, com sede na Alemanha, caiu 0,90 %. O índice FTSE 100 no Reino Unido ganhou 0,34 %. O índice CAC 40, que mede o desempenho da economia francesa, caiu 0,85 %. O índice STOXX 600, que inclui toda a América do Norte, avança 0,63 %.
Os banqueiros de investimento na Europa estão analisando de perto uma série de dados econômicos que foram divulgados recentemente. As vendas do varejo no Reino Unido caíram 0,3 % em fevereiro, ante expectativas de alta de 0,6 %; na Espanha, o PIB cresceu 2,2 % no quarto trimestre, ante expectativas de alta de 2 %; e na Alemanha, o Ifo índice de clima de negócios de março registrou uma leitura de 97, em comparação com a leitura de consenso de 96,5.
Além disso, os investidores estão atentos a novos desenvolvimentos no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, bem como quaisquer ramificações geopolíticas do conflito na região. Em reunião realizada na quinta-feira, os Estados Unidos e a Europa anunciaram um acordo para aumentar o fornecimento de gás natural americano à União Europeia como parte de um plano para reduzir a dependência do continente do gás natural russo.
Isso ajuda a explicar, pelo menos em parte, a pequena queda no preço do petróleo bruto que ocorreu no início da manhã de sexta-feira. O contrato futuro de petróleo Brent para maio caiu 1,80 % para US$ 116,89, enquanto o contrato futuro de petróleo WTI para abril caiu 1,8 % para US$ 110,22.
Na Ásia, enquanto os índices do Japão e da Coreia do Sul conseguiram manter seu status verde, os índices de Hong Kong e China sofreram quedas significativas. O desempenho das empresas de tecnologia nesses dois países foi mais uma vez criticado, pois eles têm pesado em ambas as bolsas de valores e ampliado as perdas que começaram ontem depois que a Tencent divulgou um resultado que mostrava aumento de receita enquanto os lucros estavam caindo em uma alta de todos os tempos.
O índice Nikkei 225 do mercado de ações do Japão subiu 0,14 %, enquanto o índice Kospi do mercado de ações da Coreia do Sul permaneceu estável. Por outro lado, a cidade de Xangai, localizada na China continental, teve uma queda de 1,17 %. A Bolsa de Valores de Hong Kong (HSI) teve uma queda de 2,47 %.
Por mais que o mercado acionário chinês tenha enfraquecido, o preço da tonelada de minério de ferro em Dalian subiu, chegando a US$ 133,20, um aumento de 3,23 % em relação ao dia anterior. O preço da tonelada aumentou 3,76 % no porto de Cingapura, elevando o preço total para US$ 153,35.
No cenário interno, Ibovespa futuro repercute IPCA-15
A expectativa é que o Ibovespa continue refletindo a divulgação dos dados do IPCA-15 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 15 de março. O índice, que é considerado um dos principais indicadores da inflação oficial no Brasil, teve alta de 0,95 % no mês, marcando o maior ganho para um período desse tipo desde 2015 e superando o consenso do mercado, que previa alta de 0,87 %.
A curva de juros brasileira está atualmente em tendência de queda, apesar da inflação estar acima do esperado. O desempenho dos DIs em janeiro de 2023 diminui nove pontos-base, para 12,76 %, e o desempenho dos DIs em janeiro de 2025 diminui em dezesseis pontos, para 11,55 %. Os DIs para 2027 e 2029 viram suas alíquotas caírem seis e quatro pontos percentuais, respectivamente, para 11,48 % e 11,64 %, respectivamente, na extremidade longa da curva.
Além disso, abre espaço para uma reversão do cenário inflacionário ao sinalizar que o real terá mais um dia de valorização em relação ao dólar. O contrato da moeda americana para o mês de junho cai 0,52 %, para R$ 4,811. O dólar comercial caiu 0,55 %, com preço de compra de R$ 4,805 e preço de venda de R$ 4,806 sendo negociado.
Ibovespa
Com sete gestações consecutivas em posição ascendente, a ação “continua ganhando força no mercado de compras” e está “se aproximando da zona de resistência em 119 mil a 120 mil de pontos”.
Dólar
A indecisão foi demonstrada pelo dólar ao testar o nível de suporte de R$ 4,80.” A divisa continua em tendência de queda, mas espero que o movimento mais recente seja corrigido, pois já está em tendência de queda há sete dias consecutivos.”
